(SeaPRwire) – 新加坡，2024 年 5 月 20 日 Genius Group Limited (NYSE American: GNS)（“Genius Group”或“公司”）是一家領先的人工智慧教育集團，今日宣布訂立確定性協議，立即行使若干未償還的 2024-C 系列認股權證，以購買總計最多 10,950,451 股公司普通股，這些認股權證最初於 2023 年 1 月發行，目前的行權價格為每股 0.35 美元。根據有效的 Form F-1（編號 333-273841）註冊聲明，可以在行使認股權證後發行普通股。扣除配售代理費用和預估發行費用之前，公司預期從認股權證行使中獲得的總收益約為 380 萬美元。
H.C. Wainwright & Co. 擔任本次發行的獨家配售代理。
關於以現金立即行使認股權證的對價，公司將發行新的未註冊 2024-D 系列認股權證，以購買最多 10,950,451 股普通股，以及新的未註冊 2024-E 系列認股權證，以購買最多 10,950,451 股普通股。新認股權證的行權價格為每股 0.35 美元，並將在發行後立即可行權。2024-D 系列認股權證的期限為自發行日起的五年半，而 2024-E 系列認股權證的期限為自發行日起的兩年。
本次發行預計於 2024 年 5 月 22 日或其前後完成，但須滿足慣例成交條件。公司計畫將本次發行的淨所得用於一般企業用途，包括營運資金、營業費用、償還債務，以及收購資產。
公司也已同意於本次發行完成後（一）修正現有若干認股權證，以購買總計最多 8,945,000 股普通股，這些認股權證先前於 2024 年 4 月發行，每股行權價格為 0.41 美元，修正後認股權證的行權價格減為每股 0.35 美元，以及（二）向該等現有認股權證持有人發行認股權證，以購買總計最多 6,000,000 股普通股，每股行權價格為 0.35 美元，將在發行後立即可行權，自發行日起的期限為五年。
上述新認股權證係根據經修訂的 1933 年證券法（“1933 年法”）適用豁免條款私募發行，與行使後可發行的普通股，均未根據 1933 年法註冊，且在未經美國證券交易委員會（“SEC”）註冊或適用此類註冊要求的豁免條款之下，不得於美國境內提供或出售。公司同意向 SEC 提交註冊聲明，涵蓋行使新認股權證後可發行的普通股的再出售。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約招攬，且不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，該等州或司法管轄區在根據該等州或司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前，提供此類要約、招攬或出售為非法行為。
關於 Genius Group
Genius Group (NYSE: GNS) 是一家領先的 AI 技術數位第一教育解決方案供應商，以具個人化、靈活且終身進修課程表為現代學生，破壞高度標準化的傳統教育體系。Genius Group 服務全球 200 多個國家/地區的 560 萬名使用者，提供個人化課程表予個人、企業和政府。此全方位的 AI 技術平台提供了 K-12 教育、認證大學課程和適用於企業家的技能課程。欲瞭解更多資訊，請造訪 。
前瞻性聲明
本新聞稿包含經修訂的 1933 年證券法第 27A 條和 1934 年證券交易法第 21E 條定義的前瞻性聲明。可藉由使用“可能”、“將”、“計畫”、“應該”、“預期”、“預測”、“估計”、“持續”或類似術語來識別前瞻性聲明。此類前瞻性聲明本質上受制於具體風險、趨勢和不確定性，包括市場和其他條件，公司無法精準預測其中許多情況，而且有些情況公司甚至無法預期，且涉及可能導致實際結果與預測或建議結果有重大差異的因素。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於與完成發行、滿足與發行相關的慣例成交條件以及發行所得的預期用途有關的聲明。讀者不應過度依賴這些前瞻性聲明，且建議考慮上文所列因素以及 Genius 集團 Form 20-F 年度報告中“風險因子”標題下的其他因素，這些因子可能會受到公司以 Form 6-K 發布的外國私人發行人報告的補充或修正。除非法律要求，否則公司不承擔更新或補充由於後續事件、新資訊或其他原因而失真的前瞻性聲明的義務。
連絡方式
Brian M. Prenoveau, CFA
常務董事
MZ Group – MZ North America
(561) 489-5315
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