Global Mofy AI Limited 宣布 400 萬美元私募融資 “`

(SeaPRwire) –   北京，2025年4月16日 — Global Mofy AI Limited（以下簡稱「公司」或「Global Mofy」）（Nasdaq：GMM）是一家生成式人工智慧驅動的技術解決方案供應商，從事虛擬內容製作和3D數位資產的開發，用於更廣泛的數位內容產業。公司今日宣布，已與特定投資者簽訂證券購買協議（以下簡稱「SPAs」），以私募方式發行證券，募集總 proceeds 約為400萬美元（以下簡稱「本次發行」）。

根據SPAs，公司將發行和出售最多2,030,460股A類普通股，面值為每股0.00003美元（以下簡稱「A類普通股」），以及2,030,460份認股權證，每份認股權證初步可購買一股A類普通股（以下簡稱「認股權證」），A類普通股和認股權證的合併購買價格為每股1.97美元。該價格相當於Nasdaq最低價格的101%（定義見Nasdaq上市規則5635(d)），以上市2025年4月14日的Nasdaq官方收盤價（NOCP）為基準。

每份認股權證的初始行使價為每股2.36美元，將於發行後立即生效，並於發行之日起五年後到期。認股權證的行使價格和行使認股權證後可發行的A類普通股數量可根據認股權證的條款進行調整。

公司擬將本次發行的淨 proceeds 用於一般公司用途，包括營運資金、產品開發以及持續擴展其人工智慧驅動的技術平台——包括投資於其最近宣布的Gauss AI Lab。

上述證券尚未根據經修訂的《1933年證券法》進行註冊。因此，除非根據有效的註冊聲明或《證券法》註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發售或出售這些證券。Global Mofy 已同意向美國證券交易委員會（SEC）提交註冊聲明，以註冊轉售A類普通股和行使認股權證後可發行的A類普通股。

本新聞稿不構成出售要約或購買這些證券的要約邀請，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，如果在任何此類司法管轄區的證券法下，在註冊或獲得資格之前，此類要約、邀請或出售將構成非法行為。

關於 Global Mofy AI Limited

Global Mofy AI Limited（Nasdaq：GMM）是一家生成式人工智慧驅動的技術解決方案供應商，從事虛擬內容製作和數位內容產業數位資產的開發。公司利用其專有的「Mofy Lab」技術平台，該平台由互動式3D和人工智慧（「AI」）技術組成，創建廣泛的物理世界對象的高清虛擬版本，以3D形式呈現，範圍從人物、對象到場景等等。數位資產可用於不同的應用，包括電影、電視劇、AR/VR、動畫、廣告、遊戲等等。Global Mofy 是中國領先的數位資產銀行之一，擁有超過100,000個高精度3D數位資產。欲了解更多資訊，請訪問 www.globalmofy.cn/ 或 ir.globalmofy.cn。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關於計劃、目標、目的、策略、未來事件或業績以及基本假設和其他非歷史事實陳述的陳述。當公司使用「可能」、「將」、「打算」、「應該」、「相信」、「期望」、「預期」、「預計」、「估計」或類似的非完全與歷史事項相關的表達時，即構成前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司關於其普通股在Nasdaq資本市場的預期交易以及本次發行完成的陳述。前瞻性陳述並非對未來業績的保證，並且涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與公司在前瞻性陳述中討論的預期存在重大差異。這些陳述受到不確定性和風險的影響，包括但不限於與市場狀況相關的不確定性以及以預期條款或根本不完成首次公開募股，以及在向SEC提交的註冊聲明「風險因素」部分中討論的其他因素。由於這些原因，除其他外，謹告誡投資者不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。其他因素在公司向SEC提交的文件中進行了討論，這些文件可在www.sec.gov上查閱。公司不承擔公開修改這些前瞻性陳述以反映在本新聞稿發布之日後發生的事件或情況的義務。

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